Привлечение инвестиций с открытого рынка капитала

Специалисты «ЮниСервис Капитал» имеют большой опыт работы на рынке долгового и долевого финансирования в России. Основной сегмент работы — долговое финансирование крупных региональных компаний и операции с долговыми ценными бумагами. «ЮниСервис Капитал» предоставляет клиентам полный комплекс услуг, связанных с долговыми инструментами: от подготовки компаний к выходу на открытый долговой рынок до организации первичных размещений вексельных/облигационных займов и осуществления торговых операций на вторичном рынке с данными инструментами (векселя и облигации).

В 2006—2007 годах специалистами компании было привлечено более 4 млрд. рублей в компании средней капитализации с использованием инструментов открытого долгового рынка.

В кризисном 2008 году было привлечено более 2 млрд. рублей с открытого долгового рынка. Среди крупных региональных компаний, для которых специалисты компании «ЮниСервис Капитал» выполняли услуги в области привлечения инвестиций, можно отметить такие компании:

«Сибирский Берег» «Сибирский Гурман» ЗАО «Компания «Уфаойл» ОАО «Каустик» ОАО «Инпром»

ЗАО «Завод Минплита» ОАО «Банк 24.ру» ООО «Обувь России» ОАО «Барнаульский завод АТИ» ЗАО «Олипс»

Специалисты компании «ЮниСервис Капитал» заслужили репутацию надежных партнеров, которые всегда качественно выполняют работу.

 

• Организация вексельных программ

  Выпуск векселей позволяет организации открыть новый источник внешнего финансирования.

  Основные преимущества векселей:

  • беззалоговый инструмент привлечения финансовых ресурсов;
  • участие в займе широкого круга инвесторов, т. е. распределение долга среди большого числа покупателей исключает зависимость от одного кредитора и уменьшает вероятность потери контроля над собственной компанией;
  • конкурентная борьба между инвесторами за возможность участия в займе может снизить стоимость финансовых ресурсов для эмитента;
  • стоимость займа, уменьшается по мере развития публичной кредитной истории (т. е. фактов успешного погашения векселей) на рынке и повышения кредитного рейтинга.

  Функции организатора:

  • подготовка инвестиционного меморандума;
  • размещение векселей эмитента;
  • вторичное обращение векселей эмитента;
  • досрочный учет векселей эмитента;
  • сделки РЕПО.

  «ЮниСервис Капитал» готов оказать содействие в определении сроков, объемов и структуры привлечения заемного капитала, оперативно разместить векселя на рынке и обеспечить их успешное обращение.

• Организация облигационных выпусков

  Выпуск облигаций имеет следующие преимущества:

  • участие в займе широкого круга инвесторов, т. е. распределение долга среди большого числа покупателей исключает зависимость от одного кредитора и уменьшает вероятность потери контроля над собственной компанией;
  • формирование публичной кредитной истории, что в дальнейшем позволяет снизить стоимость заимствований для компании;
  • привлечение большего объема денежных средств, чем при банковском кредитовании;
  • возможность привлечения денежных средств на более длительный период.

  Функции организатора:

  • подготовка документации и регистрация выпуска в ФСФР;
  • премаркетинг облигаций (анализ рынка, маркетинг среди ограниченного круга инвесторов, разработка маркетинговой программы, подготовка предложений по оптимальной структуре облигационного выпуска);
  • организация юридического сопровождения сделки;
  • организация депозитарного обслуживания выпуска облигаций;
  • организация размещения и вторичного обращения облигаций на ММВБ;
  • содействие в выборе и заключении договора с платежным агентом займа;
  • маркетинг выпуска (подготовка информационных материалов, предложение облигаций инвесторам, проведение презентаций в Москве и Санкт-Петербурге, публикация аналитических отчетов в поддержку выпуска);
  • формирование синдиката андеррайтеров и размещение облигаций на ММВБ;
  • организация первичного размещения;
  • организация вторичного рынка, включая формирование института маркет-мейкеров.

  Таким образом, «ЮниСервис Капитал» обеспечит выполнение всех мероприятий, необходимых для успешного размещения и обслуживания облигационного займа.

• Investor Relations

  Investor Relations (IR) — системное управление ожиданиями инвесторов для достижения требуемой ответной реакции.

  Одна из задач IR — подготовка аргументов для убедительного ответа на вопрос пристрастного инвестора: «Почему ему интересно вложить свои деньги именно в этот бизнес или инвестиционный товар?»

  Программа Investor Relations необходима:

  • операторам проектов для беспрепятственной реализации крупных девелоперских проектов;
  • быстрорастущим компаниям при выходе в соседние регионы и на новые рынки;
  • публичным компаниям для повышения капитализации;
  • эмитентам для успешного размещения ценных бумаг;
  • компаниям, привлекающим финансирование через частное или публичное размещение акций, для увеличения притока капитала и других инвестиционных целей;
  • заемщикам кредитных ресурсов для снижения стоимости заимствований;
  • продавцам и покупателям бизнеса для получения выгодных условий сделки.
• Подготовка и регистрация выпусков ценных бумаг

  В рамках этой услуги предлагается:

  • подготовка решений (протоколов общих собраний, заседаний совета директоров) о размещении ценных бумаг;
  • подготовка документов (решений о выпуске и др.) для государственной регистрации выпусков акций и облигаций в Федеральной службе по финансовым рынкам (региональных отделениях ФСФР России);
  • юридическое сопровождение государственной регистрации выпусков ценных бумаг.
• Разработка кодекса корпоративного поведения

  В рамках этой услуги предлагается:

  • анализ системы корпоративного управления;
  • разработка рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления;
  • подготовка годовых отчетов в соответствии с действующим законодательством;
  • разработка внутренних документов, регулирующих взаимодействие менеджмента и владельцев;
  • рекомендации по регулированию отношений между акционерами и менеджментом;
  • разработка программы корпоративного управления;
  • реализация программы корпоративного управления;
  • разработка внутренних документов, регулирующих взаимодействие менеджмента и владельцев.
• Программа выхода на открытый долговой рынок

  Цель разработки программы выхода на финансовый рынок — получение компанией финансовых средств в крупных объемах на долгий срок и под низкий процент.

  Каким компаниям нужна программа выхода на финансовый рынок?

  • компаниям, в планах которых на ближайший год агрессивная экспансия и развитие в регионах;
  • компаниям, которые планируют вложить средства в покупку активов;
  • компаниям, которым требуются оборотные средства;
  • компаниям, ведущим масштабные девелоперские проекты;
  • компаниям, запланировавшим строительство нового или масштабную модернизацию существующего производства;
  • компаниям, нуждающимся в публичной кредитной истории;
  • компаниям, планирующим привлечение стратегического инвестора;
  • компаниям, заинтересованным в повышении стоимости бизнеса.

  Общая структура документа:

  • анализ инвестиционной привлекательности компании для последующего вывода на рынки публичного капитала;
  • анализ структуры собственности, структуры долгов, имущества и финансовых потоков группы компаний;
  • анализ деловой репутации и имиджевых рисков компании;
  • разработка стратегии выхода на финансовый рынок;
  • разработка пошагового алгоритма реализации программы:
    • реструктуризация группы компаний;
    • legal due diligence;
    • investor relations.